Integrace s Microsoft SharePoint - Add-on pro Microsoft CRM
Naše rozšiřující řešení (Add-On) „Integrace s Microsoft SharePoint“ rozšiřuje možnosti CRM o robustnější možnosti strukturovaného ukládání dokumentů. Propojení je zcela bezešvé, uživatel nemusí přecházet do jiného prostředí, ale při práci s dokumenty pokračuje na již otevřeném záznamu CRM, jen v další záložce. Uživatelské rozhraní je přizpůsobeno spíše CRM prostředí, klasické webové rozhraní SharePointu je odcloněno.
Při prvním kliknutí na záložku „Dokumenty“ se automaticky vytvoří knihovna dokumentů v prostředí Microsoft SharePoint, propojená jednoznačným identifikátorem s aktuálním záznamem, v tomto případě se záznamem obchodního vztahu.
Pomocí nabídky v horní části okna můžeme vkládat dokumenty, vytvářet podsložky, vytvářet nové dokumenty a měnit zobrazení ze sloupcového na miniatury (náhledy, v případě obrázků):
Dialog „Nahrát soubor“ umožňuje označit a nahrát i více souborů najednou:
Uložené dokumenty jsou přehledně uspořádány v okně, lze je jednoduše otevírat, přejmenovat, mazat, přenášet, kopírovat a řadit. Problémem není ani přenos a kopírování celých složek.
Dokumenty typu Microsoft Word lze z tohoto prostředí rovnou otevřít a upravovat, bez nutnosti ukládat soubor na disk a poté opět nahrát zpět.
Varianta zobrazení „náhledy“ je vhodná především pro uložené obrázky:
Je účelné využít možnosti vytváření podsložek, pro přehlednější uspořádání dokumentů podle jejich typu. Dokumenty, které se vztahují k příležitostem, se automaticky řadí do složky s názvem příležitosti, podřízené pod složku obchodního vztahu.
Integraci s Microsoft SharePoint je možné snadno rozšířit i na další entity, podle potřeb zákazníků.
Stejné dokumenty ve standardním uživatelském rozhraní Microsoft SharePoint vypadají takto:
Uživatel CRM je od prostředí SharePointu zcela odstíněn, nicméně správce má stále možnost SharePoint využívat a ke všem dokumentům přistupovat a spravovat je (a také zálohovat atd.) z jednoho místa přes klasické rozhraní SharePointu.
